Тезей, афинский царь, и Ипполита, царица амазонок, оказываются втянуты в конфликт между королём эльфов и королевой фей. В происходящее вмешивается коварный Пак, использующий магическое зелье. К ним присоединяется группа непрофессиональных актёров.