Коу Инг убивает премьер-министра, которого презирал. Офицеру Фану поручено найти убийцу в течение пяти дней. Единственные зацепки – мимолетный взгляд на бородатое лицо преступника и дротик с клеймом. Фан упорно ведет поиски, и Коу Ингу приходится скрываться. Вскоре он обнаруживает тяжелораненого Сонг Хвалонга, посланного, чтобы разобраться с бандитами, обитающими в горах. Коу Инг использует документы Сонг Хвалонга, принимая его личность. Фан подозревает нового чиновника в убийстве, но не может предоставить неопровержимых доказательств.