Вон Чун Юн и Чен Фу Сум, близкие друзья, покидают родной город и отправляются в Шанхай. Там их умения в кунг-фу помогают им быстро подняться по иерархии криминальной группировки. По мере восхождения, когда до власти остается совсем немного, Фу Сум, уставший от подчиненной роли, решает выступить против Чун Юна. Теперь им предстоит столкнуться друг с другом, чтобы определить лидера.