Франк работает пианистом и ведущим в ночном кабаре Альфа-Сити. Заведение предлагает посетителям разнообразные развлечения. Город погружен в полумрак, освещенный неоном и стробоскопами. В этом мире процветают наркотики, проституция и торговля оружием. Франк привык к такой жизни, но находит утешение в любви к Рафаэлле. Рафаэлла также живет в Альфа-Сити, где преступления и пороки обыденность. Она отвечает взаимностью чувствам Франка, но вскоре переключает свою любовь на жестокого американского киллера, прибывшего в город. Для Франка Рафаэлла – важная часть его существования. А что она для Американца?