Мультфильм состоит из шести отдельных новелл. Каждая из них посвящена определенному аспекту жизни русской деревни. Зритель увидит народные обычаи, трудовые будни, яркие праздники и древние обряды. В мультфильме переплетаются легенды, поверья и народные песни. Новеллы объединены общим названием – «Масленица», «Весна», «Легенда о святом Прокопе», «Ярмарка», «Праздник», «Вифлеем».