Виртуозная скрипачка, уроженка Египта, провела большую часть жизни в Европе. Она решает вернуться в свою страну, чтобы организовать концерт. Параллельно с этим, бедный египтянин по имени Азус устраивается к ней слугой. Он работает не покладая рук, чтобы обеспечить свою семью. Музыка скрипачки завораживает Азуса и оказывает на него глубокое влияние.