Галема, изгнанная из мира людей змеиного полубога Зуму, обрела счастье в браке с Морганом, оказавшим ей помощь в битве. Однако Зуму не оставляет попыток вернуться. Выбравшись из гробницы, он возобновляет свои злодеяния – охоту на девственниц. Не добившись успеха с дочерью, Зума обращает свой взор на сына – получеловека, полудинозавра Дино. Понимая, что в одиночку ему не победить Галему, Зума рассчитывает на союз с Дино, чтобы одолеть дочь и подчинить мир.