Рашид-хан, молодой сын Аршад-султана, отправляется в путь со своим слугой. Он направляется к дяде, которого давно не видел. По дороге они становятся свидетелями нападения на всадника. Раненый Мамед предостерегает Рашида от посещения деревни, где его ждет опасность.