Икко, Амалия, Бабб, Мурнел и Линг были исключены из местного оркестра. Причиной стало решение руководителя, Элизабет Булл, которая готовила коллектив к национальному смотру. Она требовала строгой дисциплины и не терпела вольностей. Ребята не согласились с таким поворотом событий. Они обратились к эксцентричному музыканту Моррису за помощью. Моррис предложил создать новый оркестр и организовать поездку на национальный смотр. Теперь Моррису и его новым подопечным предстоит столкнуться с Элизабет Булл, готовой сделать все, чтобы не допустить конкуренции.