Королевство Озмарго расположено на границе мира, его обитатели – разнообразные чудовища, а правит им могущественный король Леонхарт. После завершения столетней войны между Озмарго и людьми был заключен мирный договор. Согласно ему, ежегодно в определенную ночь люди приносят королю жертву. На этот раз жертвой становится девушка по имени Сарифи, которая, несмотря на кажущуюся слабость, не проявляет страха перед Леонхартом. Заинтригованный её смелостью, король принимает решение не приносить её в жертву, вопреки мнению своего советника.