Молодая писательница Лили ищет вдохновение для нового романа. Она знакомится с Нино, уличным художником, и решает использовать его в качестве персонажа, не сообщая ему об этом. Лили начинает строить отношения с Нино, чтобы изучить его личность. Вскоре она встречает Фредди, друга Нино, религиозного молодого человека. Фредди, являясь музой Нино, вызывает у Лили опасения относительно её замысла. Со временем Лили осознаёт, что испытывает чувства к Нино. Она решает отказаться от написания книги. Однако Нино уже успел прочитать рукопись и раскрыл истинные мотивы Лили.