Берлин, 1932 год. Веймарская республика переживает период политической нестабильности. Город полон напряженности из-за противостояния правых и левых сил. Певица Хенни работает в ночном клубе. Она знакомится с доктором Альбертом Голдманом, социал-демократом. Их отношения кажутся необычными. Альберт, пацифист и ветеран Первой мировой войны, вынужден помочь своему брату Эдвину, члену радикальной коммунистической организации. Эдвин просит Альберта выполнить поручение, действуя в качестве курьера.