Паром направляется из датского порта Кёге на остров Борнхольм. На палубе стоит Дэниэл, пятидесятилетний датчанин, испытывающий душевное волнение. Ему необходимо выговориться. Он начинает разговор с Амиром, тридцатипятилетним палестинцем. Амир, стараясь проявить вежливость, отвечает на вопросы Дэниэла, полагая, что разговор будет кратким и формальным.