Петр Первый возвращается из Великого посольства. Ему предстоит долгая война со Швецией за выход к морю. На пути к победе возникают трудности. Петр сталкивается с разочарованиями, обманом и предательством. Преодолев эти испытания, он станет императором. В его жизни появляется настоящая любовь. Россия будет объявлена империей.