На Ча – сын капитана городской стражи, выросший вдали от забот и нужд обычных горожан. Он не подозревал о несправедливости, царящей в городе, и о роли, которую в ней играет его отец. Однажды На Ча покидает отчий дом и оказывается в самом центре городских событий. Там он встречает сына царя драконов и его слугу. Сначала молодой человек неосознанно помогает им в их неблаговидных делах. Вскоре он понимает, кто прав, и вступает в честный поединок, побеждая обоих. Этот поступок вызывает гнев самого царя драконов, который обращает свой взор на дом На Ча.