Действие разворачивается в эпоху противостояния китайских патриотов и могущественной монгольской династии. В центре сюжета – молодой воин, вступающий в борьбу с врагом. Он сталкивается с испытаниями, защищая свою родину. Фильм повествует об одном из эпизодов этой напряжённой борьбы.