Юэнь Мин, наёмник, получает задание доставить важное письмо генералу императорской армии. Принц, стремящийся к власти, посылает свою лучшую ученицу, известную как Огненный Дракон, чтобы перехватить послание. Для этого она скрывает свою истинную личность и притворяется простой девушкой, чтобы завоевать доверие Юэня.