Молодой графине Вильме грозит потеря семейного поместья, если она не выйдет замуж до полуночи. Отсутствие женихов заставляет её обратиться к цыгану Латци с просьбой сыграть эту роль за вознаграждение. Однако, события развиваются непредсказуемо: Вилма неожиданно испытывает чувства к лейтенанту из знатного рода. В то же время, лейтенант проявляет интерес к Тимке, настоящей возлюбленной Латци.