Лягушонок Джонатан со своей семьей перебрался на Радужный пруд. Они были древесными лягушками, и местные жители не сразу их приняли. Маленькая лягушка, дочь влиятельного обитателя пруда, оценила талант Джонатана к игре на флейте и проявила к нему симпатию. Вскоре Джонатан совершил ряд поступков, благодаря которым обитатели пруда изменились и стали добрее.