Давид устраивается на работу монтажером в фото-видеостудию. Студия занимается производством эротических материалов. Директор, Люси, оценивает его работу положительно. Однако, Давид сталкивается с искушениями, которые влияют на его отношения с Авророй. Знакомство с Мануэлой, юной девушкой, мечтающей о карьере танцовщицы, усложняет ситуацию. Мануэла безответно влюблена в своего учителя, Сильвэна. Ради его внимания она готова пойти на многое.