В 1978 году в иранской деревне Залава возникли слухи о демоне. Для расследования прибыл молодой сержант Масуд. Он задержал экзорциста, пытавшегося изгнать нечистую силу из поселения. Масуд обвинил его в обмане, что вызвало гнев у местных жителей.