Шестнадцатилетний школьник стремится к карьере певца. Финансовые обстоятельства не позволяют ему реализовать мечту, поэтому он начинает выкладывать свои песни в интернет под псевдонимом Mr. Fox. После автомобильной аварии на лице у парня остался шрам, из-за чего он вынужден скрывать лицо под маской лисы. Вскоре популярный исполнитель, обладающий яркой внешностью, но не обладающий вокальными данными, начинает использовать его голос.