Сорокалетний мужчина вспоминает события своего детства. Тринадцатилетний школьник, ощущающий себя изгоем, случайно встречает девушку, увлекающуюся живописью. Между ними возникает дружба, которая длится годы. Со временем она перерастает в любовь. Отношения оказываются сложными и болезненными. В их жизни чередуются моменты счастья и глубоких страданий.