Владелец известного театра планирует передать его своему сыну. Во время гастролей в провинции труппа знакомится со слепым массажистом, который также является певцом-любителем. Он выступает перед публикой, но сын владельца театра грубо прерывает его и высмеивает. Оскорбленный мужчина совершает самоубийство. Охваченный горем, отец отказывается от сына. Парень начинает петь на улицах и просить подаяние в барах. Одновременно мачеха продает дочь массажиста в публичный дом. Девушка покидает это место и становится ученицей гейши, несмотря на отсутствие музыкальных способностей. Сын владельца театра, терзаемый чувством вины за смерть отца девушки, помогает ей освоить танцы.