Генерала Ю Фея, одержавшего победу над северными захватчиками, обвиняют в предательстве. Группа патриотично настроенных фехтовальщиков пытается освободить его. Однако их сил явно недостаточно. Линг Ю Фонг, раненный главарь мятежа, оказывается в руках акробатов. Уличные артисты неожиданно предлагают ему помощь в освобождении генерала, осознавая опасность, которой они подвергаются.