Сын мастера кунг-фу Луна возвращается из Европы. Там он вновь сталкивается с наркотической зависимостью. Эта зависимость приводит к трагическим событиям: младший брат в ходе соревнований по кунг-фу, спонсируемых мистером Воном, наносит серьёзные увечья одному из соперников. Мистер Вон, глава преступного сообщества, жаждет возмездия и направляет его против семьи Лунов. Теперь им предстоит сразиться в непростом бою с японским наёмником.