Это фильм из цикла, основанного на произведениях Габриэля Гарсиа Маркеса, «Трудная любовь». Главный герой, юноша из обеспеченной семьи, покидает дом, устав от лицемерия и фальши близких. Он проводит ночь в районе Каракаса, известном своей неблагополучной репутацией. Там он знакомится с саксофонистом, и между ними быстро завязывается крепкая дружба. Однако эта беззаботная жизнь оказывается недолгой.