На скалистом мысе в Шотландии юноша рассказывает маленькой Иоланде о Бразилии. Он повествует о приключениях испанской принцессы Карлоты Жоакины. В возрасте десяти лет она отправляется в Португалию, чтобы стать женой принца Дона Жоао. Дворцовая обстановка кажется мрачной, а принц – не вызывает симпатии у юной принцессы.