Действие происходит в Китае во время Второй мировой войны, на территории, оккупированной Японией. Американский летчик совершает вынужденную посадку рядом с Великой Китайской стеной после того, как его подбили. Его спасает отряд китайских коммунистов. Оуэн Грасияно знакомится с жизнью и нравами китайского народа. Небольшая группа сопровождает его через реку Хуанхэ, чтобы доставить к коммунистической базе. В пути он испытывает чувства к Ан Джи, военнослужащей, пережившей насилие со стороны японских солдат. Спустя много лет Оуэн Грасияно возвращается к реке Хуанхэ, чтобы отыскать тех, кто когда-то помог ему.