Дрис, молодой человек из Танжера, Марокко, стремится к дружбе с пожилым владельцем кафе на берегу моря. Фуад, человек с сомнительной репутацией, склонный к обману и порой представляющий угрозу, кажется неудачным кандидатом на роль друга. Дрис, тем не менее, осознает важность этой связи. Их взаимоотношения развиваются на фоне живописных пейзажей.