Режиссер, родом из Гонконга, получает заказ на съемки фильма о строительстве Диснейленда в Гонконге. Однако, вместо работы над проектом, он начинает исследовать гей-сообщество города. Он знакомится с разными мужчинами, ищет личного счастья и фиксирует эти встречи на камеру.