Хорхе Крамер попадает в психиатрическую клинику после убийства подруги, причины которого неясны. Три года спустя он выходит из лечебницы и находит работу на киностудии. Там он знакомится с Хульеттой, пришедшей на пробы с двумя подругами. Хорхе проявляет талант и настойчивость, и с его поддержкой Хульетта получает главную роль в новом фильме. Однако, Летисия, одна из подруг Хульетты, решает использовать связи влиятельного политика и криминального авторитета для продвижения своей карьеры. Режиссер вынужден уступить требованиям этого человека, и Хульетта, разочарованная, отворачивается от Хорхе. В результате Хорхе вновь переживает обострение психического состояния.