Действие разворачивается в Монголии в период с 1922 по 1923 год, в непростое время революционных перемен. Джа-лама, предводитель банды разбойников, укрепился в своей гобиийской крепости. Оттуда он грабит торговые караваны и захватывает пленных, намереваясь свергнуть Народное правительство, придерживающее коммунистические взгляды. В его действиях замешаны японские и американские агенты, оказывающие ему поддержку. Япония поставляет Джа-ламе оружие, стремясь организовать переворот в Урге и установить там прозападное правительство. Получив сведения об угрозе, Сухэ-Батор посылает в расположение противника своих агентов, Балдандор