Десятилетний Мартин с матерью переезжает из Таллина в небольшой городок. Ему предстоит освоиться в новой школе, найти общий язык с одноклассниками и решить возникшие проблемы. В школе появляется Кевин, который становится источником неприятностей для Мартина, мешая ему и его дружбе с дочерью директора. Мартин отвечает на выходки Кевина, придумывая собственные ответные шаги. В этом ему помогает новый друг – ловкий и находчивый кот.