Действие происходит в Великобритании конца 1970-х годов. В центре сюжета – детектив, расследующий загадочное убийство. Его поиски приводят его в мрачные, индустриальные районы страны. Расследование осложняется всепоглощающей атмосферой упадка и морального разложения. В ходе работы он сталкивается с наркотиками и психоделическими переживаниями, которые размывают грань между реальностью и иллюзией.