Действие разворачивается в эпоху Цин. Общество Красного Цветка, возглавляемое Чен Джи Луо, планирует свергнуть императора Куан Лонга. Чен и его соратники готовятся к решающему удару, но предательство вынуждает его покинуть столицу и отправиться на Западную границу. Там он встречает Принцессу Аромат. Объединившись с кочевниками, Чен Джи Луо решает вернуться в столицу, чтобы осуществить план по устранению императора Куан Лонга.