В морозную зимнюю ночь голодный лис ищет пропитание. На опушке леса он замечает небольшую ферму, украшенную к Рождеству. Лис пытается проникнуть в курятник, но его останавливает гном Томтен, который охраняет ферму. Увидев, насколько голоден лис, гном решает угостить его рождественской кашей. Однако, он ставит условие: лис не должен трогать обитателей фермы.