Люсинда Тавареш делится страшной историей со своим сыном Хосе Альберто. Она рассказывает о человеке, который отправляет письма с вызовом на смертельный бой. Он похищает жертв, наносит им увечья и выпивает кровь. Тот, кто пытается остановить этого убийцу, оказывается бессильным. Он попадает под контроль злодея и не может противостоять ему.