В Бразилии, в период жесткой диктатуры, несогласие с режимом часто приводило к изгнанию. Действие происходит в Сан-Паулу в 1964 году. В центре сюжета – Жозе и Мария. Их отношениям не суждено развиться, поскольку Мария возглавляет студенческое движение, выступающее против диктатуры. Жозе же служит в разведке и занимается поиском подобных активистов. Он привержен своим убеждениям и не готов жертвовать ими ради личных чувств.