Лето становится временем перемен для юноши по имени Лупу. Он впервые испытывает чувство любви, знакомится с девушкой по имени Клара. В жизни Лупу происходят события: его мать начинает встречаться с другим мужчиной. Он общается с образом отца, которого не было рядом. Все это наполняет его жизнь новыми ощущениями. Лупу начинает сомневаться в реальности происходящего. Он не уверен, что окружающий мир – это не плод его фантазии.