После победы героя над королём демонов, в демоническом мире начинается турнир. Его цель – определение нового правителя. Через три месяца становится известно, что главным претендентом является человек по имени Хельк. Он легко побеждает демонов, демонстрируя при этом насмешливое поведение. Хельк заявляет о желании уничтожить всех людей, выражая к ним глубокую ненависть. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает разобраться в причинах такого поведения Хелька, считая его странным.