Весна 1945 года. События разворачиваются в небольшом белорусском городке. Девятилетний Юрик осиротел после гибели матери и исчезновения отца, теперь он живёт с родственниками. Его друг Заяц, переживший бомбардировку Минска, обладает необычной способностью понимать животных. В город приезжает выставка «Дикие звери мира». Мальчики очень хотят её посетить, но им необходимо найти деньги.