Осенью через город Черчилл в Манитобе проходит миграция тысяч голодных белых медведей. Население города увеличивается с 800 до 10000 человек, приезжающих, чтобы наблюдать за животными. Келси Элиассон сопровождает туристов, используя ракетницу для защиты. Он стремится обеспечить безопасность как людей, так и медведей, проявляя смелость и интерес к приключениям. Деннис Компайр, его друг и наставник, хорошо знаком с медведями и местными жителями. Брайан Ладун, бывший хиппи, также участвует в этом процессе: его стая эскимосских собак привлекает медведей и туристов.