Маленький Егор изучает мир вокруг себя. Он спрашивает у ветра, у природы: "Кто ты?". "Зачем ты здесь?" – спрашивает он у жука. Перед сном мать рассказывает сыну о железной старухе, которая наказывает тех, кто не спит. Ночью Егор отправляется в овраг на поиски этой старухи.