Молодой актер театра испытывает трудности с образом отрицательного персонажа. Завтра премьера спектакля, и ему необходимо встретиться с матерью его девушки. Тревога по поводу выступления и стремление расположить к себе будущую родственницу неожиданно помогают актеру найти подходящее перевоплощение – он создает убедительный образ гангстера.