Майора Титова ждет серьезный противник, превосходящий по силе фашистских диверсантов. Этот враг планирует уничтожить всё человечество. У контрразведки почти нет времени на раздумья. Руководство принимает смелое решение: самостоятельно, без уведомления Москвы, выследить и ликвидировать угрозу.