Военный тренер У Сун оказался в тюрьме в Мэнчжоу по обвинению в убийстве невестки и преступника. В лагере сын начальника, Ши Энь, спас У Суна от наказания – сотни ударов бамбуковыми шестами, которые обычно получали новоприбывшие заключённые. Узнав, что местный бандит Цзян Чжун избил Ши Эня и подчинил себе городок Очаровательный Лес, У Сун по просьбе Ши Эня решил вмешаться. Они вместе отправились туда, и У Сун освободил город от банды Цзян Чжуна. В дальнейшем, с помощью чиновника Чжан Дуцзяна, Цзян Чжун устроил засаду и жестоко избил У Суна.