Такехиро Накаджима снял романтическую драму о сложных отношениях между тремя людьми. В центре сюжета — Саёко, работающая актрисой озвучивания мультфильмов. Однажды она становится свидетельницей нежного момента: она случайно видит, как молодого человека и его партнёра целуются. Этот случай пробуждает в ней интерес, и она начинает посещать гей-бары в надежде снова их увидеть. Молодой человек, Гоу, работает дизайнером. Его партнёр, Терасаки, женат. Когда Саёко узнаёт, что мать Гоу переезжает к нему, она предлагает им приехать пожить к ней. Первое время всё складывается хорошо: пока Гоу и Терасаки проводят время вместе, Саёко изучает книги по