Жизнь в самом маленьком городе может быть непростой. Даже в крошечном датском городке всегда найдется тот, кто захочет задеть других. Местный хулиган Орлан, известный как «Жабоглот», постоянно издевается над маленьким Вергилием и его другом Оскаром. Неспокойной девочкой Силле они тоже не избегают неприятностей. Однажды в город прибывает передвижной цирк.