Психиатр Лоуренс Тёрстон занимается лечением сексуальных расстройств, используя гипноз. Он успешно справлялся с различными случаями, включая эдипов комплекс и импотенцию, вызванную чрезмерной религиозностью. Однако, работа с ветераном вьетнамской войны вызывает у него сомнения. Солдату пришлось совершать убийства женщин и детей во время войны, что привело к серьезному психическому расстройству.